2014년 6월 / 작사, 작곡 - 비선형  / 연주 - 비선형 / 노래 - 비선형 / 코러스 - 동시성

비선형씨의 포크 솔로 싱글 앨범에 수록될 '푸른 밤'이라는 곡의 Demo Version 이다. 비선형씨가 연주와 노래를 하고, 동시성씨가 코러스를 넣었다.